Oparta na prawdziwych wydarzeniach, które posłużyły także za kanwę powieści Thomasa Keneally, historia żyjącego na przełomie stuleci pół-Aborygena, pół-białego. Wychowany przez pastora i jego żonę Jimmie (Tommy Lewis) popełnia zbrodnię, która ostatecznie przekreśla jego szanse na dostatnie życie pośród "cywilizowanej" części społeczeństwa. Wkraczając na ścieżkę bezprawia, wypowiada jednocześnie prywatną wojnę białym kolonizatorom.

Film Freda Schepisi to historia Jimmiego Blacksmitha (Tommy Lewis) - Aborygena, wychowanego przez zadufanego misjonarza na początku XX wieku. Jimmie, dążąc do poprawy swojej sytuacji, podejmuje się różnych prac dla białych, ale jest ciągle wykorzystywany i oszukiwany. Ta sytuacja ciągnie się aż do czasu, gdy bohater brutalnie zwróci się przeciwko swoim oprawcom.